10月9日,通源石油重大资产重组项目说明会召开。公司通过在国内收购北京波特光盛70%的股份、收购永晨石油55%的股份,以及意向收购一家美国石油服务公司Cutters,加之以前已经完成的对美国安德森公司的收购,初步完成了中美市场的战略布局。
资产重组
完成全油服产业链
自5月28日起停牌谋划重组的通源石油10月9日公布了公司的重大资产重组方案。据公司董秘称,公司股票有望在10月中旬复牌交易。
9月17日,通源石油公告拟收购北京波特光盛石油技术有限公司和大庆市永晨石油科技有限公司70%和55%股权,作价7.36亿元。通源石油称,通过收购波特光盛、永晨石油,目前上市公司取得了多项核心技术,随着钻井、压裂、射孔等核心技术的具备,全油服产业链条初步形成,这将有利于公司在未来市场竞争中取得优势。
被收购的波特光盛成立于2011年,其主营业务为与油井仪器相关及石油勘探开发、石油软件开发等,并与“三桶油”及海外客户建立了稳定良好的合作关系。占总收入的70%。这家企业的盈利状况不错,2014年度实现营业收入1.79亿元,净利润4743万元。该公司的核心技术为油气钻井工程中定向技术研发、制造、销售与服务,目前我国仅有几家企业具有此项技术优势。
永晨石油位于东北大庆,是围绕定向井油田服务的高新技术企业,业务优势及特色为油田钻井地质导向及压裂技术。在此项交易前,通源石油就持有永晨石油45%股权,完成后通源石油100%控股该企业,业绩表现也很可观,2014年实现营业收入1.3亿元,净利润3649.8万元。
通源石油董事、总裁任延忠称,2015年度完成国内两家标的公司的并购及配套融资,实现对标的公司的控股并募集资金投入其项目建设,将在国际国内市场拓展、细分专业及核心技术等方面进一步增强上市公司的综合实力。将极大增强上市公司钻井、压裂、完井、射孔一体化服务能力,公司将跃居国内油田服务龙头企业。
通源石油董秘称,在石油行业相对低迷的时期,加速行业内的垂直整合,收购行业内优势企业,实现技术、市场、产业链的升级和规模提升,公司业务由单一射孔业务,转向全产业链,综合服务一体化,由此增强了公司的业务竞争力。
海外并购
实施“通源北美”计划
9月14日,通源石油公告拟收购一家美国石油公司Cutters96%股权的意向,这家公司在美国主要五大油田生产区域都拥有分支机构。Cutters在射孔、测井以及相关电缆服务领域处于行业领先地位。
这是继收购美国油服公司安德森之后,该公司的又一项重要海外并购。安德森服务公司主要在得克萨斯州开展业务,在该州的 6 家分支机构,覆盖该州南部、西部、中西部和北部等区域,对于主要客户EOG Resources的依赖程度较大,2012年、2013年及2014年1～6月安德森射孔服务公司(包括其前身安德森有限合伙企业)对其销售收入分别占到其全部销售收入的60%、48%和48%。
公司董事长张国桉称,通过对两家美国公司进行收购,对通源石油在北美业务的开展将起到重要的推动作用,两家公司有着互补的技术优势,重组后将会降低生产成本、财务成本等费用。公司业务由单一的中国市场转向国际市场,尤其是北美市场,是“通源北美”战略实施的关键步骤。作为全球油服行业实力最强的国家,美国的油服市场规模占到全球油服市场规模的一半左右。
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