停牌近一个月的大同煤业(601001)今日公告非公开发行股票预案，公司拟向控股股东大同煤矿集团有限责任公司非公开发行不超过1.2亿股股票，购买同煤集团持有的燕子山煤矿及洗煤厂的相关资产(包含采矿权)。
同煤集团目前持有大同煤业60.48%的股权，认购本次非公开发行的股票后，大同煤业董事会将提请股东大会同意同煤集团免于以要约收购方式增持公司股份，并向证监会提出豁免申请。
增发不超过1.2亿股
根据非公开发行预案，大同煤业购买的是同煤集团拥有的与燕子山矿业务相关的资产、权益或负债，包括但不限于燕子山矿采矿权等无形资产、房屋所有权及与燕子山矿所有业务相关的机器设备及其他固定资产。
目前，相关资产审计、评估工作正在进行中，经初步估算交易标的的定价将不超过25亿元。
据此估算，大同煤业将向同煤集团发行股票数量不超过12,000万股，每股定价22.08元。
可采储量接近1.7亿吨
公告介绍，燕子山矿位于大同煤田西北边缘，为国家“七五”重点工程项目。该矿于1978年8月开工建设，1985年5月20日试生产，1988年12月20日正式投产。最初设计井田面积75km2，设计矿井生产能力为400万吨/年，2005年核定生产能力为480万吨。
截至2007年12月31日，燕子山矿保有资源储量36,850.41万吨，考虑了设计煤柱损失及采矿损失量后，燕子山矿可采储量约为16,841.28万吨。根据《采矿许可证》载明的生产规模400万吨/年及储量备用系数1.4测算，燕子山矿剩余可采年限约30年。
同煤集团目前持有国土资源部2002年12月31日核发的燕子山矿《采矿许可证》，该证有效期至2030年11月。
评估大幅增值
未经审计的数据显示，大同煤业拟增发购买的燕子山矿资产，截至2008年6月30日的资产总额为67,441.34万元，净资产43,423.86万元；今年上半年的营业收入为89,633.49万元，净利润为12,458.43万元。
公告称，经初步估算，交易标的净资产账面值约为4.8亿元，评估价值不超过25亿元。交易标的预计评估增值较高的原因主要是：由于市场价格的上升，燕子山矿采矿权的评估增值幅度预计较高。
大同煤业称，目标资产收购的顺利实施，将增加公司的煤炭资源储备，提升了公司煤炭产能，增强了盈利能力。受益于国内煤炭市场需求旺盛、供应趋紧，市场价格上涨的因素，预计目标资产2008年度的净利润水平较2007年度将有一定幅度的上升。
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